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Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes....

Pinocchio, un pantin de bois animé, essaie d’échapper à son père Gepetto, dans une usine à jouets glauque et...

Un matin d'hiver, une petite fille sort ramasser du bois pour le feu. Lorsqu'elle s'éloigne de sa maison, elle se retrouve sur un chemin...

Malgré les conseils de leur vieil ami Hutch, Guy Woodhouse et sa jeune femme, enceinte, s’installent dans un immeuble new-yorkais...