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La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais...

Maintenant qu'Ivan est sur le point d'avoir 21 ans, il est maintenant adulte et enfin assez vieux pour épouser la belle Vasilisa. Mais lorsque...

Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien et est payé pour cela. Un jour, poursuivi par un...